1月9日,安徽海螺资料科技股份有限公司(以下简称“海螺资料科技”)正式在香港交易所上市。该股上市首日开盘报1.80港元/股,跌破了3.0港元/股的发行价。到收盘,海螺资料科技的股价更是收报1.57港元/股,较发行价大跌47.67%,最低价相同为1.57港元/股。
依据海螺资料科技发布的终究发价格及配发成果公告,海螺资料科技此次共出售了144,974,000股股份。其间,我国香港揭露出售的出售股份数目(于重新分配后)为43,493,000股,世界配售的出售股份数目(于重新分配后)为101,481,000股。
海螺资料科技上市的独家保荐人及多家联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人均由闻名金融机构担任,包含中信建投(世界)融资有限公司、我国银河世界证券(香港)有限公司、中银世界亚洲有限公司等,但市场反应却出人意料。
海螺资料科技的终究发价格为3.0港元/股,所得金钱总额到达4.35亿港元,扣除根据终究发价格的估量敷衍上市开支0.39亿港元后,所得金钱净额为3.96亿港元。关于这笔资金的用处,海螺资料科技在招股书中给出了清晰的规划:约35.0%将用于优化公司的产能,并扩展在我国及若干海外国家的地舆掩盖规模;约10.0%将用于施行营销方案;约15.0%将投入公司的研制方案中;约15.0%将用于归还部分银行贷款;约15.0%将用于收买或建立合资公司;剩下的10.0%则将用作运用资金和其他一般企业用处。
作为出产及出售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原资料的精细化工资料供货商,海螺资料科技内行业界具有明显的位置。招股书显现,按2023财年水泥外加剂销量及收入计,海螺资料科技在我国排名首位,市场占有率别离约为28.3%及32.3%。
成绩方面,海螺资料科技近年来坚持了安稳的增加态势。2021财年、2022财年、2023财年及2024年上半财年,海螺资料科技收入别离是15.38亿元、18.40亿元、23.96亿元及11.03亿元,年内溢利别离为1.27亿元、9240万元、1.44亿元及6020万元。
值得注意的是,海螺科创是海螺资料科技的最大股东,持股票份额为48.62%。而海螺科创则由安徽海螺集团100%控股。此外,海螺资料科技来自最大客户海螺水泥集团的收入在总收入中占比较大,2021财年、2022财年、2023财年及2024年上半财年别离为约52.5%、41.6%、31.8%及30.7%。