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  2024Q1-Q3，公司完成盈余收入24.76亿元，同比下降3.90%，完成归母净利润0.79亿元，同比下降44.43%。其间，2024Q3单季度，公司完成盈余收入9.12亿元，同比下降0.35%，环比下降7.33%；完成归母净利润0.25亿元，同比下降43.07%，环比下降21.37%。因为下流地产职业需求继续承压，公司成绩处于低位，咱们下调公司2024-2026年盈余猜测，估计归母净利润分别为1.17（-0.81）、1.53（-1.02）、2.04（-1.13）亿元，EPS分别为0.27（-0.19）、0.35（-0.24）、0.47（-0.26）元，当时股价对应PE分别为29.8、22.8、17.0倍。咱们看好公司作为减水剂龙头，未来随下流需求回暖，成绩有望首先迎来修正，坚持“买入”评级。

  2024Q3公司高性能减水剂、高效减水剂、功能性资料板块销量分别为28.66、0.41、8.92万吨，环比-4.05%、-16.33%、+8.25%；经营收入分别为4.88、0.12、1.86亿元，环比-8.20%、-18.00%、+11.23%；核算均价分别为1,704、2,822、2,086元/吨，环比-4.33%、-2.00%、+2.75%。此外，到2024Q3，公司应收收据及应收账款规划为28.23亿元，同比2023Q3下降2.96%。混凝土减水剂下流主要为房地产商场及各项基建项目，公司合作伙伴大多是央企、国企，以及当地优质商混企业，未来随同当地政府化债作业继续进行以及房地产商场逐渐转向止跌回稳，公司财务结构有望继续改进。

  公司环绕开展战略目标，逐渐扩展在交通、动力、水利、军工等范畴的商场占有率，功能性资料等新产品在营收中的占比稳步进步，坚持主业稳健开展的一起，检测咨询事务、防水防护资料等多元化板块生长显着。一起，公司海外事务完成较快增加，在东南亚等“一带一路”区域继续开辟多个新区域商场，表现了较强的增加潜力。咱们看好公司多板块协同开展，有望随经济复苏迎来事务修正。

  证券之星估值剖析提示苏博特盈余才能杰出，未来营收生长性一般。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多

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